В обращение планируется выпустить как минимум 12 миллионов глобальных депозитарных расписок Halyk Bank, что составляет около 4 процентов от всех простых акций банка
АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Холдинговая группа ALMEX», принадлежащая семье Кулибаевых, объявили о начале открытого предложения на рынке и процессе сбора заявок от международных и местных инвесторов, передает Qaz365.kz.
В обращение планируется выпустить как минимум 12 миллионов глобальных депозитарных расписок Halyk Bank, что составляет около 4 процентов от всех простых акций банка. Каждая расписка соответствует сорока акциям.
Как сообщили в банке, объём предложения может быть увеличен по итогам сбора заявок. Сделка направлена на повышение ликвидности акций и расширение акционерной базы.
Холдинг ALMEX, контролируемый Тимуром и Динарой Кулибаевыми, остается основным акционером Halyk Bank, однако часть пакета будет предложена международным и казахстанским инвесторам. По мнению экспертов, такая мера может свидетельствовать о желании диверсифицировать активы и привлечь больше иностранных участников на рынок.
Предложение разделено на две части: международную и местную. Международная часть предусматривает продажу ГДР на Лондонской фондовой бирже. Местная часть адресована институциональным и розничным инвесторам Казахстана и будет проходить на площадках Astana International Exchange и Казахстанской фондовой биржи.
При этом сам банк не получит средств от продажи, поскольку реализуемые бумаги принадлежат холдингу ALMEX. Для проведения сделки привлечены Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities plc и казахстанская компания Halyk Finance, которые выступают глобальными координаторами и букраннерами.
ГДР, предназначенные для международных инвесторов, будут допущены к листингу в Управлении по финансовому регулированию и надзору Великобритании и к торгам на Лондонской фондовой бирже. Местные ГДР и акции пройдут листинг на AIX и KASE.
Сделка, по оценке аналитиков, укрепит позиции банка на международных рынках и повысит интерес инвесторов к крупнейшему финансовому институту страны. В то же время эксперты не исключают, что продажа части пакета может стать началом нового этапа реструктуризации активов семьи Кулибаевых.
